Текущее состояние и тенденции мирового рынка специй, пряностей, сушёных овощей и трав: Декабрь 2016

22.12.2016

В последние месяцы курс доллара находился в диапазоне 62-66 рублей, что можно считать вполне стабильным, поэтому основная динамика цен на специи в РФ определялась ситуацией на рынке в странах произрастания специй. Основными позициями, на которые оказала влияние подобная ситуация, являются: сушеный чеснок, цена на который значительно выросла и продолжает расти, и черный перец, цена на который, наоборот, снизилась.

В целом, подводя итоги уходящего года, мы хотим выделить два основных тренда. Первый тренд – импортозамещение. На данный момент это коснулось продуктов, по которым у нас в стране есть сырьевая база - таких как морковь, капуста, свекла, кабачок и баклажан. Наша компания не осталась в стороне, с октября мы ввели в ассортимент морковь, капусту и свеклу собственной сушки.

К сожалению, из-за климатических особенностей не все овощи и специи могут произрастать на территории России, и с этим связан второй основной тренд 2016 года – это агрессивная спекуляция на растительном сырье крупных поставщиков из стран происхождения специй. Первыми начали эту тенденцию пару лет назад поставщики Вьетнама, которые, являясь по сути монополистами по поставке черного перца в РФ, подняли цены пректически в 3 раза. В этом году так же поступил Китай, на долю которого приходится до 80% мирового объёма сушеного чеснока (доля поставки сушеного чеснока из Китая на рынок РФ составляет абсолютные 100%). Мы предполагаем, что подобные тенденции резкого роста цен могут быть в перспективе и по другим позициям специй, таким как розовый и зелёный перец, душистый перец, сушеные морковь и паприка. А при условии, если многочисленные производители смогут договориться, то подобная ситуация возможна и на рынке сушеной зелени из Египта.

В завершение общей части, хотим поблагодарить вас за плодотворное сотрудничество и поздравить с наступающим Новым 2017 Годом! Желаем вам, в первую очередь - стабильности (за последние несколько лет мы все по ней очень соскучились), а также бодрости духа и оптимизма, на случай если в следующем году нас ждут очередные кризисные волны.    

С уважением, ООО «ИВА».

Ситуация по отдельным продуктам

Гвоздика

Время урожая: Мадагаскар – ноябрь, Бразилия - октябрь-ноябрь, Коморы – июль

Цена/Динамика цены: последние месяцы цена на гвоздику изменялась разнонаправленно. Сразу после урожая на Коморских островах и в Бразилии, произошло снижение, однако по мере поступления информации о размерах урожая на Мадагаскаре (9000 тонн против 15000 в прошлом году), произошёл обратный рост. Также на снижение цены оказывала влияние политическая ситуация в Индии, где разом вывели из оборота все крупные наличные купюры, что на время практически парализовало закупки этой страной, являющейся одним из крупнейших потребителей гвоздики.

Доступные количества: Коморские острова – недоступна, Гвоздика и Мадагаскар – доступна.

Прогноз и рекомендации: на данный момент, бразильская гвоздика дешевле мадагаскарской на 1,5 доллара. Традиционно, считается что качество мадагаскарской выше – по количество целых бутонов, меньшему процентному содержанию «палочек». Мы планируем поддерживать на складе наличие обоих видов гвоздики, так как с одной стороны ставим перед собой задачу поставлять максимально качественный продукт, но с другой для ряда производств – например, для помола, более важна цена чем внешний вид. Вообще, при работе с проверенными поставщиками, качество и бразильской гвоздики весьма высокое.

Гвоздика

Как видно на фото выше, разница не так уж велика (на фото последние партии).
Мы готовы предложить контрактные поставки по этой позиции, с горизонтом контрактования от 3 месяцев, сейчас хороший момент для этого, поскольку все наши поставщики ожидают роста цены в первом квартале 2017-ого.

 

Корица

Время урожая: ИНДОНЕЗИЯ - июнь-август, ВЬЕТНАМ – круглогодично (порошок)

Цена/Динамика цены: колотая корица KABC/KBBC (Индонезия) – цена за последние 3-4 месяца выросла на 20-25%, поставщики связывают это с затянувшимися дождями, которые мешают заготавливать кору. Напомним, что «BBC» и «ABC» расшифровывается как Broken&Clean grade A/B.
То есть, ломаные кусочки коры, очищенные от остатков древесины сорта А или Б.
Отличие сортности – в проценте содержания эфирных масел, в сорте А (KABC) их в 1,5-2 раза больше. При том, что разница в цене составляет порядка 15%, а используется колотая корица в основном для помола, очевидно сорт KABC использовать выгоднее. Мы начали завозить этот сорт более года назад и уже сейчас видим его востребованность у производств, которые занимаются помолом корицы. Молотую корицы нашего производства, как высший сорт так и первый, мы тоже делаем из корица KABC. Ниже – сравнительное фото этих двух сортов.

image003.png

Корица в палочках (Индонезия): традиционно, поставщики поднимают цену на палочки корицы в августе-сентябре, когда происходят основные закупки к Новому Году и Рождеству. Так было и в этот раз, плюс наложились погодные условия, в итоге цена выросла на 20-25%. После Нового Года наши поставщики ожидают снижения, в связи с нормализацией погодных условия и снижением спроса.

Корица молотая (Вьетнам): цены на эту позицию, много лет державшиеся в районе 0,9-1 доллара на закупке, этой осенью значительно выросли. Поставщики связывают это с общемировой спекулятивной тенденцией роста цены на растительное условно невозобновимое сырьё. Мы ожидаем роста цены на молотую вьетнамскую корицу в РФ в пределах 15-20% в первом квартале 2017.


Куркума порошок

Время урожая: ИНДИЯ – февраль-март

Цена/Динамика цены: наши поставщики ожидают хороший урожай и стабильно низкую цену. Конечно, в оставшиеся 3 месяца, в этом прогнозе могут быть корректировки, связанные как с погодными условиями в Индии, так и с экономическими решениями правительства этой страны по выводу из оборота крупных наличных денег, но вероятнее всего в ближайшие полгода цена на куркуму будет стабильна.

Прогноз и рекомендации: по статистике прошлых лет, сразу после начала урожая в большинстве случаев цена идёт вверх, а затем к концу урожая (март-апрель) стабилизируется. В этом сезоне весьма вероятно что цена будет стабильна относительно текущей, как в Индии так и в РФ.
Также информируем, что в феврале мы привезём пробную партию цельного корня куркумы для помола, аналогично корню имбиря. Это хорошее решение для производителей молотых специй, которые хотят точно контролировать получаемый продукт, поскольку достоверно известно – в индийской молотой куркуме у разных поставщиков может быть разный % содержания собственно куркумы.

Лук хлопья/гранулы/порошок

Время урожая: ИНДИЯ – январь-март.

Цена/Динамика цены:  урожай 2016 года был большим, поставщики говорят про значительные складские запасы и последние несколько месяцев снижали цены. Однако, в декабре начался незначительный, в рамках 5% рост. Является ли это сменой тренда или временными колебаниями пока сказать сложно, поскольку четких прогнозов по урожаю 2017 года пока нет. По нашим оценкам, в первом квартале 2017 года цена на лук в Индии повышаться не будет.

Прогноз и рекомендации: мы ожидаем стабильную цену на сушеный лук на рынке РФ в период января-апреля. Ситуация после апреля будет зависеть от информации по урожаю в Индии.


 Морковь кубики/соломка/гранулы

Время урожая: КИТАЙ – май-июнь (промежуточный), август-декабрь (основной).


Цена/Динамика цены: стабильно низкая последние несколько месяцев. Китайские поставщики говорят, что столкнулись со снижением спроса, что вынуждает их держать низкие цены, конкурируя между собой.

Также с этого года очевидно наметился тренд на импортозамещение китайской моркови. Мы этот тренд увидели ещё весной, поэтому сейчас готовы вам предложить сушеную морковь собственного производства, из отечественного сырья, по цене на 10-15% ниже, чем китайскую. Ниже – фото, в левой части сухая, в правой - гидратированная 1:7 морковь нашего производства.

Морковь

Прогноз и рекомендации: цены на рынке РФ на китайскую морковь мы ожидаем стабильные в ближайшие месяцы. Российская, возможно, будет дорожать ближе ко 2 кварталу 2017 года, когда будет кончаться в хранилищах сырьё для её производства.


 Паприка зеленая и красная 3х3/6х6/9х9мм

Время урожая: КИТАЙ – август – октябрь

Цена/Динамика цены: урожай в 2016м году был небольшим, и уже в ноябре-декабре, под влиянием превышения спроса над предложением, цена на красную паприку хлопьями выросла на 10-15%. По оценке поставщиков, в ближайшие 3-4 месяца, по красной паприке цена или останется на текущем уровне или будет продолжать расти. Соотношение спроса-предложения на зелёные хлопья паприки пока относительно равное, поэтому цена на эту позицию остаётся без изменений.

Прогноз и рекомендации: вероятнее всего, цена в Китае на красную паприку ещё вырастет, на зелёную – тоже, но в меньшей степени. На рынке РФ мы ожидаем роста цены на 10-15% в первом квартале 2017го года.

 

Перец душистый горошек

Время урожая: МЕКСИКА – август-сентябрь.

Цена/Динамика цены: цена на душистый горошек в этом сезоне рекордно низкая за последние годы. Это связано, во-первых, с хорошим урожаем, во-вторых с сильной девальвацией мексиканского песо относительно других валют.

Прогноз и рекомендации: все поставщики утверждают, что дно цены уже пройдено, поскольку никому не выгодно дальнейшее снижение. Активизировались спекулянты, которые скупают душистый перец и кладут на склады хранения в ожидании роста. За последние недели закупочная цена в Мексике выросла с 2,35-2,40 до 2,70-2,80 доллара и есть тенденция к дальнейшему росту. Сейчас ещё есть возможность «ухватить» низкую цену, заключив контракт с поставкой на апрель-май, перед сезоном потребления душистого перца. Мы готовы контрактоваться таким образом на объём от 5 тонн.

 

Перец красный молотый острый (Чили)

Время урожая: ИНДИЯ – январь-март

Цена/Динамика цены: на мировой рынок молотого перца чили вышел Китай, что привело к снижению цены на индийский порошок. Сейчас закупочные цены равные, при том что качество индийского чили выше, поэтому мы пока не планируем завозить китайский продукт, но внимательно отслеживаем разницу предложений, и, если она станет значительной, обязательно вам его предложим.

Прогноз и рекомендации: мы ожидаем стабильной цены на молотый перец чили в ближайшие месяцы на рынке РФ. Также рекомендуем обращать внимание на качество молотого чили сейчас, поскольку в конце сезона у индусов остаётся мало сырья, и они подмешивают в порошок плодоножки и семечки, отчего чили становится более острый чем жгучий по вкусоароматике и ближе к коричневому, чем к красному по цвету. Запрашивайте фото, образцы.

 

Перец черный горошек

Время урожая: ИНДИЯ – декабрь – март, ВЬЕТНАМ - январь - апрель

Цена/Динамика цены: после значительного снижения (практически на 3 доллара) цены на черный горошек во Вьетнаме в конце лета-начале осени, цены в последние недели снова пошли вверх. Наши поставщики связывают это с массовыми закупками вьетнамского перца Китаем.

Прогноз и рекомендации: мы не рекомендуем сейчас заключать контракт на поставку черного горошка из Вьетнама, так как ожидаем в январе отката цены. Америка всё больше закупает черный горошек в Бразилии, где цена сейчас практически на доллар ниже вьетнамской. Бразильский черный перец, несмотря на внешнюю схожесть, обладает несколько другой вкусоароматикой чем вьетнамский. Мы, однако, решили попробовать и заказали контейнер с приходом в середине февраля - доллар разницы это немало, так что в феврале если интересен этот продукт – заказывайте образцы.

Петрушка/Укроп

Время урожая: ЕГИПЕТ – декабрь-март (петрушка), ноябрь-декабрь (укроп)

Цена/Динамика цены: в октябре-ноябре, перед новым урожаем, внезапно практически в 2 раза выросла цена на петрушку, притом с остальной зеленью такого не произошло. Поставщики объясняют это тем, что практически все запасы кончились.
Однако, после девальвации египетского фунта к мировым валютам в ноябре, цены откатились обратно.

Прогноз и рекомендации: в ближайшие несколько месяцев мы ожидаем роста цены на петрушку на рынке в РФ и возможного дефицита. Ситуация исправится в марте-апреле, с поступлением зелени нового урожая. Рекомендуем, по возможности, закрыть потребность на январь-февраль в январе для снижения рисков дефицита.


 Тмин

Время урожая: ЕГИПЕТ, ФИНЛЯНДИЯ, ЕВРОПА – август-октябрь

Цена/Динамика цены: ситуация с тмином в этом сезоне очень странная.
Урожай финского тмина, который считается эталоном качества, оказался меньше прошлогоднего, значительные объёмы в Финляндии скупили американцы, которые ранее такого не делали. В результате, поставщики в Финляндии просто не могут сейчас ничего предложить. У нас есть контракт на значительный объём, и похоже, что из всех участников рынка РФ, у единственных - мы наблюдаем ажиотажный спрос на эту позицию последний месяц. Если такая ситуация сохранится, то к апрелю-маю финский тмин кончится и у нас и у всех, до октября.
Египетский тмин подорожал практически на 50% летом, сравнявшись по цене с финским и европейским, что логично привело к тому, что его перестали закупать (качество египетского тмина ниже). Снижение спроса и значительная девальвация египетского фунта относительно мировых валют в ноябре привели к откату цены на египетский тмин вниз до уровня начала года.
Европейский тмин (Литва, Польша, Австрия) по цене примерно равен сейчас финскому. Мы заключаем контракты на период марта-октября с европейскими поставщиками сейчас, чтобы к моменту окончания остатков финского тмина, предложить вам европейский, который лучше египетского по качеству (эфирность, степень очистки, внешний вид).

Доступные количества: Финляндия – недоступен, Европа – ограничен, Египет – доступен.

Прогноз и рекомендации: цены на финский тмин в первом квартале (а скорее даже сразу после Нового Года) будут расти по мере окончания запасов, на египетский – снижаться, на европейский (в нашем случае это будет литовский) – будут посередине между египетским и финским. Хотим обратить ваше внимание, что нам уже сейчас из Европы трейдеры предлагают якобы «чешский/австрийский» недорогой тмин, который по факту является очищенным на фотосепараторе египетским. Выглядит он красиво, но эфирность низкая – рекомендуем при выборе поставщика тмина европейского происхождения запрашивать образец.


Чеснок хлопья/гранулы/порошок

Время урожая: КИТАЙ – июль - октябрь

Цена/Динамика цены: цены на чесноки продолжают расти, были моменты, когда рост составлял 20 центов в день. Ряд наших поставщики утверждают, что существует реальная нехватка продукта и цена будет расти и дальше.
С нашей точки зрения, ситуация является искусственно нагретой и существенного (ещё на 2-3 доллара) скорее всего не случится. Однако ситуация является сильно нестабильной, некоторые из давно известных нам крупных поставщиков в последние месяцы принимали заказ, а через какое-то время приносили извинения и отзывали предложение, что косвенно подтверждает ситуацию с нехваткой.
Летом на рынке появлялось предложение индийского чеснока, однако там его практически не осталось, а те предложения которые есть по своему качество совершенно не соответствуют цене.

Прогноз и рекомендации: сушеный чеснок сложно резко вывести из рецептур соусов, колбасных изделий, но многие производители уже пошли этим путём. Однако, его использование до сих пор более выгодно чем свежего, поэтому мы приняли принципиальное решение продолжать возить все виды сушеного чеснока, не смотря на рост цены, с тем чтобы поддерживать производителей.

Рекомендуем покупать чеснок на внутреннем рынке по мере необходимости, цену  в первом квартале 2017 года мы ожидаем порядка 8,0-8,50 долларов на гранулы и хлопья. Также предлагаем обратить внимание на экстракт чеснока нашего производства, цена которого в 2 раза ниже чем у сушеного чеснока при выраженной ароматике.


Свекла/Капуста/Морковь (РФ, производство ООО «ИВА»)

Как мы уже упоминали выше, в этом году явно наметился тренд импортозамещения по ряду позиций сушеных овощей. И если по зелени, паприкам и чесноку), сделать аналогичное качество в более низкую цену пока не получается, то по таким продуктам как свекла, капуста и морковь получилось хорошо. Ниже – фото (сушеный вид слева, гидратированный – справа).

Свекла
Капуста

Не за горами Великий пост, и мы уверены что эти продукты придутся по вкусу вам и потребителям вашего продукта!
Декабрь 2016. ООО «ИВА».



Назад к списку новостей